O Ethereum atravessa um momento de contraste em 2026. Enquanto a receita gerada pela rede caiu de forma expressiva no primeiro semestre, indicadores ligados ao uso da blockchain continuam avançando, especialmente em stablecoins, ativos do mundo real tokenizados (RWAs) e desenvolvimento de contratos inteligentes.

Segundo análise da 21Shares, a receita bruta do Ethereum recuou 69,3% no primeiro semestre de 2026, passando de US$ 414 milhões para US$ 127 milhões. Ao mesmo tempo, a rede ampliou sua presença em áreas consideradas estratégicas para a próxima fase do mercado cripto.

Para quem investe em ether (ETH), o cenário levanta uma questão importante: a queda das taxas representa um enfraquecimento estrutural do Ethereum ou reflete apenas um mercado menos especulativo e uma infraestrutura mais eficiente?

Menor atividade reduz receita da rede

A queda da receita está diretamente relacionada à menor demanda por espaço nos blocos do Ethereum. Em períodos de forte movimentação em exchanges descentralizadas, protocolos DeFi e negociações de tokens, os usuários competem para registrar transações, elevando as taxas.

Quando essa atividade diminui, o custo médio das operações também tende a cair.

O movimento alimenta discussões sobre a concorrência de redes como Solana, Tron e Hyperliquid, que vêm disputando atividades e usuários que anteriormente poderiam gerar mais taxas dentro do ecossistema Ethereum.

No entanto, analisar somente a receita pode produzir uma visão incompleta da situação.

Stablecoins e ativos tokenizados continuam crescendo

Enquanto as taxas recuaram, o volume de stablecoins dentro do Ethereum cresceu 22% em 12 meses, alcançando aproximadamente US$ 156 bilhões em junho.

A rede também concentrava cerca de 47% dos US$ 34 bilhões em ativos do mundo real tokenizados analisados, categoria que inclui títulos, ações, fundos, commodities e outros instrumentos financeiros representados por tokens em blockchain.

Essa combinação ajuda a explicar um dos principais paradoxos do Ethereum em 2026: a blockchain está gerando menos receita diretamente com transações, mas continua relevante como infraestrutura para a movimentação e tokenização de capital.

Parte dessa diferença também pode estar ligada ao avanço das soluções de camada 2, que processam transações com custos menores antes de utilizar o Ethereum como camada de liquidação e segurança.

Desenvolvedores continuam construindo no Ethereum

Os indicadores de atividade também apresentam sinais positivos.

De acordo com os dados citados pela 21Shares, o número de endereços ativos mensais cresceu 15% em 12 meses, chegando a 8,4 milhões. Já a quantidade de contratos inteligentes implantados avançou 74%, superando 1,3 milhão.

Esses números precisam ser analisados com cautela, já que nem todo contrato representa uma aplicação relevante e parte da atividade on-chain pode estar relacionada a automações ou operações de baixo valor econômico.

Ainda assim, o crescimento indica que o desenvolvimento dentro do ecossistema permanece ativo mesmo em um período de menor intensidade especulativa.

Ethereum ainda concentra grande parte do capital do mercado

Outro indicador importante é o valor total bloqueado, conhecido pela sigla TVL.

O Ethereum representava cerca de 32% da capitalização das altcoins, desconsiderando Bitcoin e stablecoins, mas concentrava aproximadamente 54% do valor total bloqueado em protocolos.

Na prática, isso significa que a participação do Ethereum no capital efetivamente utilizado em aplicações descentralizadas continua superior à sua participação relativa na capitalização do mercado de altcoins.

Essa diferença reforça a importância da rede como infraestrutura para DeFi, stablecoins e ativos tokenizados.

O desafio agora é transformar uso em valor para o ETH

Apesar dos indicadores positivos, existe um ponto de atenção: a monetização.

Se stablecoins, RWAs e soluções de segunda camada continuarem crescendo enquanto as taxas permanecem baixas, o Ethereum poderá registrar maior utilização sem necessariamente transformar esse avanço em receitas proporcionais para a camada principal.

A dinâmica também influencia a oferta do ETH. Com menos taxas sendo queimadas e recompensas de staking continuando a ser emitidas, o ativo pode passar por períodos de inflação líquida.

Por isso, o principal debate para investidores deixa de ser apenas se o Ethereum continuará sendo utilizado. A questão passa a ser quanto desse uso conseguirá gerar valor econômico para o próprio ether.

O que o investidor deve acompanhar no Ethereum em 2026

Para o investidor brasileiro, avaliar o Ethereum apenas pelo preço do ETH ou pelas taxas da rede pode ser insuficiente.

Indicadores como TVL, volume de stablecoins, participação no mercado de ativos tokenizados, número de usuários, atividade de desenvolvedores, receita da rede e inflação do token ajudam a construir uma visão mais completa sobre o desempenho do ecossistema.

Os dados atuais não encerram a tese de investimento no Ethereum. Pelo contrário, mostram uma rede que continua concentrando capital e infraestrutura relevante, mas enfrenta um desafio cada vez mais claro: provar que o crescimento de sua utilização também pode ser convertido em valor sustentável para o ETH.

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O Bitcoin voltou a ganhar força nesta semana, chegando a superar US$ 79 mil nesta sexta-feira, 21 de agosto. Por trás da valorização, um movimento chama atenção: grandes investidores voltaram a direcionar dinheiro para os ETFs spot de Bitcoin negociados nos Estados Unidos.

Entre segunda e quinta-feira, aproximadamente US$ 1,6 bilhão líquidos entraram nesses fundos, segundo dados de mercado citados pelo The Wall Street Journal. Somente na quinta-feira, 20 de agosto, foram cerca de US$ 606 milhões, maior fluxo diário desde maio.

O volume coloca os ETFs entre os principais compradores indiretos de Bitcoin neste momento e ajuda a explicar a velocidade da recuperação da criptomoeda.

BlackRock lidera nova onda de demanda

Entre os fundos que mais atraíram recursos está o iShares Bitcoin Trust (IBIT), administrado pela BlackRock. Na quarta-feira, quando os ETFs americanos registraram aproximadamente US$ 517 milhões em entradas líquidas, o IBIT respondeu por cerca de US$ 285 milhões.

Na sequência apareceram produtos de gestores como Fidelity e ARK 21Shares, mostrando que o movimento não está concentrado em apenas um fundo.

É importante diferenciar essas entradas de uma compra corporativa tradicional. A BlackRock não está simplesmente utilizando seu próprio caixa para apostar em Bitcoin. Os investidores compram cotas do ETF e o veículo aumenta sua exposição ao BTC de acordo com a demanda.

Para o mercado, porém, o resultado é semelhante: mais capital buscando exposição ao Bitcoin.

Strategy não está por trás da alta desta vez

Outro detalhe torna o movimento especialmente interessante. A Strategy, de Michael Saylor, maior detentora corporativa de Bitcoin do mundo, não realizou novas compras na última semana divulgada.

A companhia permanece com aproximadamente 840 mil BTC, mas recentemente priorizou sua reserva em dólares e outras operações financeiras.

Isso diferencia o atual movimento de outros períodos de alta, quando compras bilionárias da Strategy frequentemente dominavam as manchetes.

Desta vez, a demanda está vindo principalmente dos ETFs e dos investidores que utilizam esses produtos para acessar Bitcoin pelo mercado financeiro tradicional.

Short squeeze também acelerou a disparada

As compras institucionais, entretanto, não explicam toda a valorização.

A rápida subida do Bitcoin também atingiu traders que apostavam na queda da criptomoeda. Quando o preço avança rapidamente, posições vendidas e altamente alavancadas podem ser liquidadas automaticamente.

Esse processo cria novas ordens de compra e pode acelerar ainda mais o movimento, fenômeno conhecido como short squeeze.

Assim, a recuperação recente parece reunir dois fatores importantes: entrada de capital através dos ETFs e liquidação de posições que apostavam contra o Bitcoin.

O que o investidor deve acompanhar agora?

O dado mais relevante das últimas 24 a 48 horas não é uma nova compra bilionária de Michael Saylor ou de outra empresa de tesouraria. É a volta do dinheiro institucional através dos ETFs.

Com cerca de US$ 1,6 bilhão entrando nesses produtos em apenas quatro dias, o mercado recebeu um sinal de que investidores tradicionais voltaram a aumentar sua exposição ao Bitcoin.

Agora, o principal indicador será a continuidade desses fluxos.

Se os ETFs continuarem recebendo centenas de milhões de dólares mesmo depois da forte valorização do BTC, o movimento poderá indicar uma demanda institucional mais consistente. Caso as entradas diminuam rapidamente, parte da alta poderá ter sido resultado de um movimento de curto prazo amplificado pelas liquidações.

Para o investidor brasileiro, portanto, acompanhar apenas o preço do Bitcoin já não é suficiente. Os fluxos dos ETFs, as compras corporativas e o comportamento dos investidores institucionais estão se tornando indicadores cada vez mais importantes para entender para onde o mercado pode caminhar.

Aviso: este conteúdo possui caráter exclusivamente informativo e não constitui recomendação de compra ou venda de criptomoedas.

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O Bitcoin voltou a superar a marca de US$ 70 mil nesta semana, transformando uma recuperação gradual em um dos movimentos mais rápidos do mercado nos últimos dias. Na quarta-feira (19), a criptomoeda chegou a US$ 69.698 após sair de uma mínima intradiária próxima de US$ 64.112, segundo dados da Coinbase compilados pelo TradingView.

Entre os extremos do dia, a valorização chegou a aproximadamente 8,7%. Boa parte desse avanço ocorreu em apenas algumas horas, chamando a atenção de investidores e aumentando novamente a volatilidade do mercado.

O movimento, porém, não foi provocado por uma única notícia relacionada ao Bitcoin. A combinação entre o cenário macroeconômico dos Estados Unidos, queda nos rendimentos dos títulos públicos e liquidação de posições vendidas ajudou a acelerar a alta.

Short squeeze ajuda a explicar a velocidade do rali

Um dos principais fatores por trás da disparada foi o chamado short squeeze. O fenômeno ocorre quando investidores que apostavam na queda de um ativo precisam encerrar rapidamente suas posições após o preço começar a subir.

Parte dos operadores esperava que o Bitcoin permanecesse abaixo da região dos US$ 65 mil. Com o rompimento desse nível, posições vendidas começaram a ser liquidadas ou fechadas.

Nos contratos futuros, o encerramento de uma posição vendida pode gerar novas ordens de compra. Quando isso acontece simultaneamente em grande escala, a demanda aumenta justamente durante a valorização, criando um efeito em cadeia capaz de acelerar ainda mais o preço.

Esse mecanismo ajuda a explicar por que o Bitcoin avançou mais de 8% em poucas horas.

Treasuries dos EUA entram no radar do mercado

O cenário macroeconômico também teve papel importante. O Tesouro dos Estados Unidos anunciou mudanças em seu programa de recompra de títulos de longo prazo, o que contribuiu para uma reação no mercado de Treasuries.

Durante o movimento, o rendimento dos títulos americanos de 30 anos recuou de uma máxima de 5,34% para cerca de 5,187%.

A queda dos rendimentos pode favorecer ativos de maior risco. Quando os títulos públicos oferecem retornos menores, investimentos como ações e criptomoedas podem se tornar relativamente mais atraentes para parte do mercado.

Isso não significa, porém, que o Tesouro americano esteja colocando dinheiro diretamente no Bitcoin. As medidas anunciadas estão relacionadas à liquidez do mercado de títulos e têm vigência prevista a partir de 9 de setembro.

O impacto sobre as criptomoedas ocorre de maneira indireta: juros longos menores podem aliviar as condições financeiras e aumentar temporariamente o apetite dos investidores por risco.

O que muda para o investidor brasileiro?

No Brasil, o movimento merece atenção também por causa da cotação do dólar. O preço do Bitcoin em reais depende tanto da valorização da criptomoeda no mercado internacional quanto do comportamento do câmbio.

Outro ponto importante é o efeito da alta sobre investidores que estavam fora do mercado. Movimentos rápidos costumam aumentar as buscas por termos como “Bitcoin hoje”, “Bitcoin dispara” e “comprar Bitcoin”, atraindo novos participantes justamente após uma forte valorização.

Esse aumento de interesse pode trazer mais liquidez, mas também eleva o risco de decisões motivadas pelo medo de perder a alta, conhecido no mercado como FOMO.

Bitcoin conseguirá sustentar os US$ 70 mil?

A principal dúvida agora é se o movimento terá força para continuar.

Como parte da alta foi impulsionada pela liquidação de posições vendidas, esse combustível tende a diminuir à medida que os shorts são encerrados. Para sustentar preços mais elevados, o mercado precisará apresentar demanda consistente, especialmente no mercado à vista.

Por isso, superar US$ 70 mil é importante, mas permanecer acima desse patamar pode ser ainda mais relevante.

Nos próximos dias, investidores devem acompanhar principalmente o comportamento dos rendimentos dos Treasuries, o volume negociado no mercado à vista, as posições no mercado futuro e a capacidade do Bitcoin de transformar a antiga resistência em uma região de suporte.

O rali desta semana reforça, sobretudo, a sensibilidade do Bitcoin às condições macroeconômicas globais. A disparada chama atenção, mas será a reação do mercado após a euforia que poderá indicar se o movimento representa o início de uma tendência mais consistente ou apenas uma recuperação acelerada por liquidações.

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O mercado de criptomoedas deve absorver mais de US$ 556,7 milhões em tokens desbloqueados nesta terceira semana de agosto, segundo levantamento da BeInCrypto com base em dados da Tokenomist. Entre os eventos que mais chamam a atenção estão as liberações de LayerZero (ZRO), Kaito (KAITO) e Soon (SOON), previstas para os dias 20 e 23 de agosto.

O aumento da oferta não significa necessariamente que os preços desses ativos irão cair. No entanto, desbloqueios relevantes podem aumentar a volatilidade, especialmente quando representam uma parcela significativa dos tokens que já estão em circulação ou quando os beneficiários decidem vender os ativos recebidos.

Por que os desbloqueios de tokens preocupam o mercado?

Um token unlock ocorre quando criptomoedas que estavam bloqueadas por regras previamente estabelecidas passam a ficar disponíveis para negociação ou utilização.

Esses tokens normalmente são reservados para investidores iniciais, fundadores, funcionários, parceiros estratégicos, fundações e programas de incentivo ao crescimento do ecossistema.

O principal risco está no equilíbrio entre oferta e demanda. Quando milhões de novos tokens entram em circulação em um curto período, o mercado precisa encontrar compradores suficientes para absorver essa oferta. Caso uma parcela relevante seja direcionada às exchanges para venda, a pressão sobre o preço pode aumentar.

Por isso, o valor em dólares de um desbloqueio não deve ser analisado isoladamente. O percentual liberado em relação à oferta circulante e a liquidez disponível no mercado também são fundamentais.

LayerZero libera 25,71 milhões de ZRO

A LayerZero tem um dos principais desbloqueios previstos para 20 de agosto. Aproximadamente 25,71 milhões de ZRO serão liberados, avaliados em cerca de US$ 19,39 milhões no momento do levantamento.

Os tokens estão relacionados a diferentes categorias da distribuição do projeto, incluindo parceiros estratégicos e colaboradores principais.

O evento representa aproximadamente 4,4% da oferta anteriormente liberada de ZRO. Essa proporção é mais importante para avaliar o possível impacto sobre o mercado do que apenas o valor nominal dos tokens.

Kaito terá aumento equivalente a 7,63% da oferta circulante

Também em 20 de agosto, a Kaito deve desbloquear cerca de 32,6 milhões de KAITO, avaliados em aproximadamente US$ 11,48 milhões.

O projeto utiliza inteligência artificial para organizar informações provenientes de redes sociais, fóruns de governança e notícias relacionadas ao mercado cripto. Os tokens liberados serão distribuídos entre fundação, investidores iniciais, colaboradores, crescimento da rede e incentivos a criadores.

O principal ponto de atenção é a proporção do evento: o desbloqueio equivale a aproximadamente 7,63% da oferta circulante informada. Dessa forma, mesmo que o valor financeiro seja relativamente menor, a diluição pode ser significativa.

Soon desbloqueia US$ 3,85 milhões

A Soon, um rollup baseado na Solana Virtual Machine (SVM), tem outro evento relevante previsto para 23 de agosto.

Cerca de 20,24 milhões de SOON, avaliados em aproximadamente US$ 3,85 milhões, serão liberados para categorias que incluem equipe, ecossistema, tesouraria, comunidade e programas de incentivo.

Apesar do valor menor, a liquidez merece atenção. Ativos negociados em mercados menos profundos podem apresentar movimentos mais intensos quando grandes quantidades chegam ao mercado de uma só vez.

Desbloqueio não significa venda automática

Investidores devem evitar interpretar um calendário de desbloqueios como uma previsão direta de queda.

Nem todos os tokens liberados são vendidos imediatamente. Investidores estratégicos, equipes e fundações podem manter os ativos, utilizá-los dentro do ecossistema ou estar sujeitos a regras adicionais.

Além disso, o valor em dólares dos desbloqueios muda constantemente, já que depende da cotação de cada criptomoeda.

Por isso, esses eventos devem funcionar como indicadores de atenção, e não como sinais automáticos de compra ou venda.

O que o investidor deve observar?

Para avaliar melhor o risco de um desbloqueio, três indicadores são especialmente importantes: o percentual liberado sobre a oferta circulante, quem receberá os tokens e a liquidez média diária do ativo.

Um desbloqueio relativamente pequeno pode provocar mais impacto do que uma liberação milionária caso os tokens estejam concentrados em poucas carteiras e o mercado tenha baixa liquidez. Movimentações on-chain para exchanges após o desbloqueio também podem ajudar a identificar possíveis pressões vendedoras.

Para investidores brasileiros, entram ainda fatores como cotação do dólar, spreads e liquidez nas plataformas locais. Com mais de US$ 556 milhões em tokens previstos para serem liberados nesta semana, entender o tamanho relativo de cada evento pode ser mais importante do que olhar apenas para o valor total desbloqueado.

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Um incidente de segurança envolvendo a ShipMonk, empresa de logística utilizada por um fornecedor da Trezor, expôs dados pessoais de aproximadamente 13.689 clientes. Entre os afetados estão consumidores brasileiros, com informações que podem incluir nome, e-mail, telefone, endereço de entrega, cidade e dados relacionados ao pedido.

Apesar da exposição, a Trezor afirma que seus sistemas, dispositivos, chaves privadas e backups das carteiras não foram comprometidos. O principal risco, portanto, não está no acesso direto aos criptoativos, mas no uso das informações vazadas para criar golpes de phishing mais convincentes e direcionados.

Dados pessoais podem facilitar golpes sofisticados

Segundo as informações divulgadas pela Trezor, 11.742 clientes tiveram nome, e-mail, telefone e endereço expostos. Outros 1.947 registros continham nome, cidade e endereço de e-mail. A companhia informou ainda que entrou em contato diretamente com os usuários identificados como afetados pelo incidente.

A exposição desses dados não significa que bitcoins ou outros criptoativos armazenados nas carteiras físicas possam ser movimentados automaticamente por criminosos.

Essa diferença é fundamental. Informações logísticas relacionadas à compra de uma hardware wallet não equivalem às credenciais necessárias para acessar os fundos. Sem a frase de recuperação, PIN ou outro mecanismo de autorização, o vazamento, por si só, não deveria permitir a transferência dos ativos.

O problema surge quando essas informações são utilizadas para tornar uma tentativa de fraude mais convincente.

Criminosos podem usar informações reais para ganhar a confiança da vítima

Com acesso ao nome, telefone, e-mail e até endereço de um comprador da Trezor, criminosos podem criar abordagens altamente personalizadas.

Um golpista poderia, por exemplo, enviar uma mensagem afirmando que a carteira precisa ser “reativada”, telefonar se passando pelo suporte técnico, encaminhar uma correspondência para o endereço correto ou criar uma página falsa praticamente idêntica ao site oficial da empresa.

Quanto mais informações verdadeiras estiverem presentes na abordagem, maior poderá ser a confiança da vítima.

No mercado de criptomoedas, esse tipo de engenharia social representa um risco especialmente elevado. Basta que o usuário informe sua frase de recuperação em uma página falsa para que um criminoso consiga assumir o controle da carteira e transferir os fundos — uma operação que, devido às características das redes blockchain, pode ser irreversível.

Brecha ocorreu em parceiro responsável por envios

De acordo com a Trezor, a falha aconteceu em um parceiro ligado ao processo de envio dos dispositivos e foi comunicada à empresa em 10 de agosto.

O fornecedor trabalhava com uma política de retenção de dados de 90 dias. No entanto, a companhia informou que parte dos registros com exposição parcial pode estar relacionada a pedidos mais antigos e que o período exato ainda estava sendo verificado.

A situação chama atenção para uma característica comum de incidentes envolvendo fornecedores terceirizados: os números divulgados inicialmente podem mudar conforme a investigação avança e novas informações são identificadas.

O que clientes brasileiros devem fazer após o vazamento

Para brasileiros que compraram uma carteira da Trezor, o episódio exige atenção redobrada a qualquer comunicação recebida nas próximas semanas e meses.

Usuários notificados devem verificar cuidadosamente o remetente e o domínio de mensagens antes de acessar qualquer link. Solicitações envolvendo frase de recuperação, PIN, senha ou instalação de aplicativos devem ser tratadas como um forte sinal de alerta.

Também é importante desconfiar de telefonemas inesperados, correspondências, encomendas não solicitadas e mensagens que utilizem urgência ou medo para pressionar o usuário a tomar uma decisão rapidamente.

A regra central continua sendo simples: a frase de recuperação de uma carteira nunca deve ser compartilhada com terceiros nem inserida em sites recebidos por e-mail, mensagem ou ligação.

Caso expõe um novo desafio para a autocustódia de criptomoedas

O incidente envolvendo a Trezor evidencia uma fragilidade pouco discutida no universo da autocustódia: proteger a chave privada não significa necessariamente proteger a identidade do proprietário.

A compra de uma carteira física pode estabelecer uma ligação entre um dispositivo utilizado para armazenar ativos de alto valor e informações como nome, telefone e endereço residencial. Quando esses dados vazam, o problema deixa de ser exclusivamente digital.

Por isso, a segurança no mercado cripto precisa ser analisada de forma mais ampla. Logística, atendimento ao cliente, fornecedores terceirizados, políticas de retenção e descarte de informações também fazem parte da arquitetura de segurança de uma empresa de hardware wallet.

Para fabricantes e fornecedores, o episódio reforça a necessidade de reduzir a quantidade de informações armazenadas e limitar o período de retenção de dados sensíveis. Para investidores, a principal lição é que autocustódia exige não apenas proteção das chaves privadas, mas também cuidados permanentes com privacidade e engenharia social.

Mesmo que a carteira permaneça tecnicamente segura, o vazamento de informações pessoais pode transformar seu proprietário em alvo de golpes durante um período prolongado.

Palavras-chave: Trezor vazamento, carteira física, segurança cripto, phishing bitcoin, autocustódia, hardware wallet, vazamento de dados.

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Uma nova stablecoin começou a ganhar espaço em Hong Kong nesta semana, mas existe um detalhe que transforma o lançamento em algo muito maior do que a estreia de mais uma criptomoeda.

Por trás do projeto estão nomes do mercado financeiro e tecnológico global.

A Anchorpoint Financial, joint venture envolvendo Standard Chartered, Animoca Brands e Hong Kong Telecommunications, iniciou a primeira fase de distribuição da HKD At Par, ou HKDAP, stablecoin vinculada ao dólar de Hong Kong.

Inicialmente, o produto será direcionado a distribuidores institucionais e investidores profissionais.

Stablecoin nasce dentro de ambiente regulado

O aspecto mais interessante é justamente o contexto.

A HKDAP não surge tentando operar nas margens do sistema financeiro. Ela está sendo construída dentro de uma estrutura regulatória criada especificamente para stablecoins.

A autoridade monetária de Hong Kong concedeu licenças iniciais para emissores desse tipo de ativo, incluindo a Anchorpoint.

Isso representa uma mudança importante na evolução das criptomoedas.

Durante a primeira fase do mercado, projetos blockchain normalmente apareciam primeiro e eram regulamentados depois.

Agora, determinadas stablecoins estão seguindo o caminho contrário: licença, infraestrutura institucional e somente então expansão comercial.

Bancos perceberam o potencial do dinheiro tokenizado

A entrada do Standard Chartered não ocorre isoladamente.

O banco já vem desenvolvendo iniciativas envolvendo depósitos tokenizados, liquidação blockchain, custódia e infraestrutura para ativos digitais. Documentos institucionais da companhia também citam sua joint venture de stablecoin em Hong Kong como parte dessa estratégia.

Isso mostra como a discussão mudou.

Há poucos anos, uma pergunta comum era se bancos adotariam criptomoedas.

Em 2026, uma pergunta talvez mais adequada seja: qual parte da infraestrutura blockchain os bancos decidirão construir por conta própria?

Pagamentos podem ser o grande campo de batalha

Stablecoins oferecem uma característica especialmente atraente para instituições financeiras: movimentação digital programável.

Transferências internacionais tradicionais podem envolver diferentes intermediários, horários bancários e processos de compensação.

Tokens emitidos em blockchain podem permitir liquidação praticamente contínua, dependendo da rede e da estrutura utilizada.

A Anchorpoint pretende justamente explorar aplicações comerciais e financeiras, incluindo pagamentos e liquidação. O projeto também planeja ampliar sua disponibilidade para usuários de varejo até o final de 2026, dependendo das condições do mercado.

E o que isso tem a ver com o Brasil?

Mais do que parece.

O Brasil possui um mercado particularmente receptivo a novas infraestruturas de pagamento. Ao mesmo tempo, stablecoins denominadas em dólar ganharam importância dentro do ecossistema brasileiro de criptomoedas.

Se modelos regulados de Hong Kong funcionarem, outras jurisdições poderão observar os resultados.

A competição futura pode envolver stablecoins privadas como USDT e USDC, moedas digitais emitidas por instituições financeiras, depósitos tokenizados e diferentes iniciativas de moedas digitais oficiais.

A pauta fora da caixa que merece atenção

Enquanto grande parte do mercado acompanha diariamente se Bitcoin subiu ou caiu, uma transformação potencialmente maior acontece silenciosamente na infraestrutura.

O dinheiro está começando a se tornar programável.

O lançamento da HKDAP é apenas um projeto dentro dessa transformação, mas possui ingredientes importantes: banco global, empresa Web3, operadora de telecomunicações e autorização regulatória.

Caso esse modelo consiga ganhar escala, o maior impacto das stablecoins talvez não seja criar uma versão digital do dólar.

Pode ser fazer com que bancos tradicionais adotem algumas das tecnologias que o mercado cripto passou mais de uma década desenvolvendo.

E isso tornaria a fronteira entre “cripto” e “sistema financeiro tradicional” cada vez mais difícil de enxergar.

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A USDC voltou a apresentar números expressivos em 2026. A quantidade da stablecoin em circulação cresceu 19% em relação ao mesmo período do ano anterior e atingiu US$ 73,3 bilhões no segundo trimestre. Ao mesmo tempo, o volume de transações realizadas diretamente em blockchain avançou 151%, chegando a aproximadamente US$ 14,8 trilhões no período.

Os dados fazem parte dos resultados trimestrais da Circle, empresa responsável pela emissão da USDC, e mostram que as stablecoins continuam ganhando espaço mesmo em um momento de maior cautela no mercado de criptomoedas. O crescimento também reforça uma mudança importante no setor: blockchain está sendo utilizada cada vez mais para movimentar dinheiro e realizar pagamentos, e não apenas para negociar ativos especulativos.

USDC alcança US$ 73,3 bilhões em circulação

A USDC é uma stablecoin criada para manter seu preço próximo de US$ 1. Diferentemente do Bitcoin e de outras criptomoedas, seu objetivo não é valorizar, mas funcionar como uma representação digital do dólar em redes blockchain.

Segundo a Circle, a USDC é lastreada por ativos denominados em dólares mantidos como reservas e pode ser resgatada na proporção de uma unidade para um dólar. Essas reservas incluem depósitos bancários, títulos do Tesouro dos Estados Unidos de curto prazo e operações compromissadas lastreadas nesses títulos.

Esse modelo permite que a moeda seja utilizada para diferentes finalidades, incluindo transferências internacionais, negociação em exchanges, aplicações de finanças descentralizadas (DeFi), pagamentos e liquidação de operações digitais.

O crescimento de 19% na circulação mostra que a demanda pela stablecoin continua relevante. Mas outro indicador chama ainda mais atenção: a quantidade de dinheiro efetivamente movimentada através da blockchain.

Movimentação on-chain dispara 151%

O volume de transações on-chain da USDC chegou a cerca de US$ 14,8 trilhões no segundo trimestre, crescimento de 151% em relação ao mesmo período do ano anterior.

O termo “on-chain” significa que as movimentações são registradas diretamente em uma blockchain. Portanto, o indicador ajuda a medir o nível de utilização da stablecoin dentro da infraestrutura cripto.

Esse crescimento é importante porque mostra uma expansão que vai além da quantidade de USDC existente no mercado.

Enquanto a circulação avançou 19%, o volume movimentado cresceu em ritmo muito superior. Isso sugere que cada unidade disponível está sendo utilizada com maior intensidade em transferências, negociações e outras operações digitais.

Em relatório recente, a própria Circle afirma que a USDC já respondeu por cerca de 40% do volume de transações entre stablecoins e superou US$ 50 trilhões em liquidações on-chain acumuladas.

Circle cresce, mas juros menores trazem desafio

Apesar dos números positivos da USDC, os resultados financeiros da Circle trouxeram sinais mistos.

A empresa registrou receita de US$ 701,3 milhões no segundo trimestre, crescimento de aproximadamente 7% na comparação anual. O resultado, porém, ficou abaixo dos US$ 717,5 milhões esperados por analistas consultados pela LSEG.

Um dos principais desafios está nos juros.

Parte importante da receita da Circle vem dos rendimentos obtidos sobre os ativos utilizados como reserva da USDC. Com a redução das taxas, o rendimento dessas reservas caiu para aproximadamente 3,5%.

Isso cria uma situação interessante: a USDC pode continuar crescendo em utilização enquanto a empresa enfrenta pressão sobre a rentabilidade de suas reservas.

Para o mercado, portanto, acompanhar apenas o número de moedas emitidas não é suficiente. Também será necessário observar como a Circle diversifica suas fontes de receita conforme as stablecoins amadurecem.

Stablecoins ganham importância no sistema financeiro digital

O crescimento da USDC reforça uma tendência maior do mercado de criptomoedas.

Stablecoins começam a ocupar uma posição estratégica entre o sistema financeiro tradicional e as redes blockchain. Como mantêm valor relativamente estável, podem ser utilizadas para movimentar recursos sem a volatilidade normalmente associada ao Bitcoin ou às altcoins.

Esse modelo também ganha importância com o avanço da tokenização de ativos do mundo real, os chamados RWA. Em uma infraestrutura financeira baseada em blockchain, ativos tokenizados precisam de uma forma eficiente de pagamento e liquidação — função que pode ser desempenhada por stablecoins.

A Circle afirma que pretende ampliar justamente sua atuação como infraestrutura para pagamentos digitais, mercados de capitais e ativos tokenizados.

O que o crescimento da USDC significa para o mercado?

Para investidores, os números mostram que o desenvolvimento do setor cripto não depende exclusivamente da valorização das principais moedas.

Enquanto Bitcoin e Ethereum continuam concentrando grande parte das atenções, stablecoins estão construindo uma camada diferente do mercado, voltada à movimentação de dinheiro, pagamentos e liquidação digital.

O avanço de 151% no volume on-chain da USDC é um sinal particularmente relevante porque aponta para maior utilização da tecnologia.

Se essa tendência continuar, a disputa entre as principais stablecoins poderá deixar de ser apenas uma competição por valor de mercado. O próximo passo será conquistar espaço como infraestrutura para o dinheiro digital, conectando bancos, empresas, investidores e aplicações blockchain em uma economia que funciona 24 horas por dia.

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O Rio de Janeiro se transforma nesta semana em um dos principais pontos de encontro do mercado de blockchain e ativos digitais da América Latina. O Blockchain.RIO 2026 realiza sua programação principal nos dias 12 e 13 de agosto, no ExpoRio, reunindo empresas, investidores, desenvolvedores e representantes do mercado financeiro para discutir os próximos passos da Web3 no Brasil.

A edição deste ano mostra uma mudança importante no setor. Se durante muito tempo os grandes eventos de criptomoedas foram dominados por discussões sobre Bitcoin, NFTs e novos tokens, agora assuntos como tokenização de ativos, RWA, stablecoins, regulação e infraestrutura financeira digital ganham protagonismo.

A transformação indica que a tecnologia blockchain começa a buscar espaço além da especulação com criptomoedas.

Tokenização e RWA ganham protagonismo

Um dos principais temas do Blockchain.RIO 2026 é a tokenização, processo que permite representar ativos e direitos econômicos digitalmente por meio de infraestrutura blockchain.

Na prática, ativos como títulos, recebíveis, commodities, participações em fundos e outros instrumentos financeiros podem ganhar representações digitais negociáveis.

Esse mercado está diretamente ligado aos chamados RWA (real-world assets), ou ativos do mundo real.

A proposta é criar uma ponte entre a economia tradicional e a blockchain. Em vez de existirem apenas dentro do universo cripto, os tokens passam a representar ativos que já possuem valor fora dele.

Para o mercado financeiro, essa tecnologia pode trazer benefícios como maior automação, redução de intermediários e liquidação mais eficiente de determinadas operações.

A programação relacionada ao Blockchain.RIO inclui debates sobre RWA e sobre como a tokenização pode participar da próxima geração dos mercados de capitais.

Stablecoins avançam como infraestrutura financeira

Outro assunto que ganha destaque são as stablecoins, criptomoedas desenvolvidas para manter valor próximo ao de moedas tradicionais, principalmente o dólar.

No Brasil, esses ativos já ocupam posição relevante dentro do mercado cripto.

Diferentemente do Bitcoin, cuja cotação pode variar significativamente, stablecoins como USDT e USDC procuram manter uma relação próxima de US$ 1 por unidade. Isso permite que sejam utilizadas para negociação, transferências internacionais, aplicações de finanças descentralizadas e exposição ao dólar.

A combinação entre stablecoins e tokenização também abre novas possibilidades.

Um ativo pode ser representado digitalmente por meio de blockchain enquanto o pagamento da operação acontece utilizando uma stablecoin. Essa integração ajuda a explicar por que bancos, fintechs e empresas de pagamentos acompanham o setor com cada vez mais atenção.

Bancos brasileiros se aproximam dos ativos digitais

O interesse das instituições financeiras brasileiras pelo mercado cripto também deixou de ser apenas experimental.

Durante o pré-lançamento do Blockchain.RIO 2026, realizado em maio, o Bradesco revelou que vinha estruturando uma área dedicada a ativos digitais e trabalhando em uma iniciativa relacionada à custódia de criptomoedas e stablecoins.

A movimentação representa uma mudança importante.

Durante os primeiros anos do Bitcoin, bancos e criptomoedas eram frequentemente apresentados como mercados concorrentes. Agora, as duas indústrias começam a se aproximar.

Instituições tradicionais estudam custódia, tokenização e ativos digitais, enquanto empresas originalmente criadas no mercado cripto procuram licenças, estruturas de compliance e integração com o sistema financeiro.

Regulação passa a definir o próximo ciclo

A regulação também ocupa espaço importante nas discussões do Blockchain.RIO.

Com o crescimento das criptomoedas e da tokenização, estabelecer regras claras passou a ser uma questão estratégica tanto para investidores quanto para empresas.

O Brasil vive justamente um momento de amadurecimento regulatório do setor.

Quanto maior a participação de bancos, gestoras, fintechs e empresas de pagamentos, maior também será a necessidade de definir responsabilidades relacionadas a custódia, negociação, proteção do consumidor e prevenção a crimes financeiros.

Para investidores, regras mais claras podem reduzir parte da insegurança existente no mercado. Para empresas, entretanto, o novo cenário também significa exigências maiores de compliance e supervisão.

Blockchain pode crescer além das criptomoedas

Talvez o principal sinal deixado pelo Blockchain.RIO 2026 esteja justamente nos assuntos que ganharam espaço.

Tokenização, RWA, stablecoins, inteligência artificial, identidade digital e infraestrutura financeira mostram que a indústria começa a buscar aplicações mais próximas da economia real.

Isso não significa que Bitcoin e Ethereum estejam perdendo importância. Os dois ativos continuam sendo referências fundamentais do mercado.

A diferença é que a próxima fase da blockchain pode acontecer de maneira menos visível para o usuário.

A tecnologia pode funcionar nos bastidores de pagamentos, transferências internacionais, mercados de capitais e negociação de ativos tokenizados.

O Brasil possui características que podem favorecer esse movimento. O país tem um sistema financeiro altamente digitalizado, ampla utilização de pagamentos instantâneos e consumidores acostumados a utilizar serviços financeiros pelo celular.

Por isso, o Blockchain.RIO 2026 funciona como um termômetro para o mercado brasileiro.

Mais do que discutir qual será a próxima criptomoeda em alta, o evento mostra que a disputa agora envolve algo potencialmente maior: definir como blockchain, tokenização e ativos digitais poderão fazer parte da infraestrutura financeira dos próximos anos.

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A BitMEX, uma das exchanges de criptomoedas mais tradicionais do mercado global, anunciou que encerrará definitivamente suas operações no dia 23 de setembro. A decisão surpreendeu parte da comunidade cripto e simboliza o fim de uma plataforma que desempenhou papel fundamental na popularização dos contratos futuros e da negociação alavancada de Bitcoin.

O fechamento da empresa acontece em um momento de amadurecimento da indústria, marcado pelo aumento da pressão regulatória sobre exchanges e pela consolidação do mercado em torno de plataformas com maior estrutura de conformidade. Para investidores brasileiros, a notícia reforça a importância de avaliar criteriosamente onde manter seus ativos e realizar operações.

O legado da BitMEX no mercado de criptomoedas

Fundada em 2014, a BitMEX foi uma das pioneiras no segmento de derivativos de criptomoedas. A exchange ganhou reconhecimento internacional ao introduzir produtos inovadores, como os contratos perpétuos de Bitcoin, que se tornaram referência para diversas plataformas que surgiram posteriormente.

Durante anos, a empresa liderou o mercado de negociação alavancada, atraindo traders profissionais e contribuindo significativamente para a liquidez do ecossistema cripto. Sua influência foi tão grande que muitos dos mecanismos de negociação utilizados atualmente foram inspirados em modelos desenvolvidos pela própria BitMEX.

Entretanto, a trajetória da exchange também foi marcada por desafios regulatórios. A empresa enfrentou processos e acordos com autoridades norte-americanas relacionados à operação sem as devidas licenças e ao descumprimento de normas de combate à lavagem de dinheiro (AML), fatores que comprometeram sua competitividade ao longo dos últimos anos.

Regulamentação acelera transformação do setor

O encerramento da BitMEX evidencia uma tendência que vem se fortalecendo em todo o mercado de ativos digitais: a crescente exigência por conformidade regulatória.

Autoridades financeiras ao redor do mundo têm ampliado a fiscalização sobre exchanges, especialmente aquelas que oferecem produtos de alta alavancagem e derivativos. Como consequência, empresas que não conseguem acompanhar as novas exigências legais enfrentam custos maiores, restrições operacionais e perda de competitividade.

Esse movimento indica que o mercado está entrando em uma nova fase, na qual inovação tecnológica precisa caminhar lado a lado com governança, transparência e segurança jurídica.

Quais são os impactos para os investidores brasileiros?

Embora a BitMEX nunca tenha figurado entre as exchanges mais populares entre investidores de varejo no Brasil, sua relevância no mercado internacional de derivativos fazia da plataforma uma importante referência para a formação de preços e liquidez do Bitcoin.

O encerramento das operações pode provocar uma redistribuição do volume negociado entre outras exchanges globais, especialmente aquelas que oferecem contratos futuros e produtos de alavancagem semelhantes.

Para usuários brasileiros que ainda utilizavam a plataforma, será necessário migrar seus ativos e estratégias para outras corretoras. Esse processo exige atenção redobrada na escolha da nova exchange, considerando fatores como segurança, liquidez, reputação, transparência e conformidade regulatória.

Além disso, o episódio reforça a importância de optar por plataformas que operem dentro das normas estabelecidas pelos órgãos reguladores, reduzindo riscos relacionados à custódia dos ativos e à continuidade das operações.

Consolidação deve marcar a próxima fase das exchanges

O fechamento da BitMEX também pode ser interpretado como mais um passo no processo de consolidação do setor de criptomoedas.

À medida que a regulamentação avança, a tendência é que grandes exchanges, com maior capacidade financeira e estrutura de compliance, ampliem sua participação no mercado, enquanto empresas menores ou com dificuldades regulatórias enfrentem cada vez mais desafios para permanecer competitivas.

Esse cenário pode proporcionar benefícios importantes, como maior segurança para os usuários, melhoria nos processos de governança e fortalecimento da confiança institucional no setor. Por outro lado, também levanta discussões sobre uma possível concentração de mercado, reduzindo a diversidade de plataformas e produtos disponíveis aos investidores.

Mercado entra em uma nova fase

O encerramento das operações da BitMEX representa mais do que o fechamento de uma exchange histórica. O episódio simboliza a transformação pela qual passa toda a indústria de criptomoedas, que deixa para trás uma fase marcada por menor supervisão regulatória e caminha para um ambiente cada vez mais profissional e institucionalizado.

Para os investidores brasileiros, a principal lição é a necessidade de priorizar plataformas sólidas, transparentes e alinhadas às exigências regulatórias. Em um mercado que evolui rapidamente, acompanhar essas mudanças será essencial para proteger o patrimônio e aproveitar as oportunidades que surgirão na próxima etapa da expansão dos ativos digitais.

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A Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), o maior mercado de ações do mundo, deu um passo histórico rumo à transformação do sistema financeiro ao anunciar uma parceria estratégica com a Securitize para desenvolver uma infraestrutura voltada à emissão e negociação de valores mobiliários tokenizados. A iniciativa permitirá que ações, fundos de investimento e outros ativos financeiros sejam negociados 24 horas por dia, sete dias por semana, utilizando a tecnologia blockchain.

O anúncio representa um marco para o mercado global ao aproximar definitivamente as finanças tradicionais do ecossistema Web3. Na prática, a proposta elimina a limitação dos horários convencionais de negociação e aproxima o funcionamento das bolsas ao modelo já consolidado pelo mercado de criptomoedas, que opera ininterruptamente.

Liquidação quase instantânea e modernização do mercado

A escolha da Securitize como parceira reforça o compromisso da NYSE com uma infraestrutura compatível com os novos padrões do mercado financeiro digital. A empresa é reconhecida internacionalmente por sua atuação em conformidade regulatória para ativos digitais e opera como agente de transferência digital registrado junto à Securities and Exchange Commission (SEC), órgão regulador do mercado de capitais dos Estados Unidos.

O principal objetivo da parceria é criar um padrão para a emissão de ações nativas em blockchain, permitindo que a liquidação das operações ocorra de forma praticamente instantânea.

Atualmente, o mercado tradicional ainda utiliza o modelo conhecido como T+2, no qual a liquidação financeira é concluída dois dias úteis após a negociação. Com a tokenização, esse processo pode ser reduzido para poucos minutos ou até segundos, aumentando significativamente a eficiência operacional e reduzindo custos para investidores e instituições financeiras.

Tokenização amplia o acesso aos mercados globais

Para investidores brasileiros, a novidade pode representar uma mudança significativa na forma de acessar ativos internacionais.

Com a tokenização, torna-se possível negociar frações de ações de grandes empresas globais diretamente por meio de carteiras digitais, em qualquer dia e horário, sem depender das limitações dos pregões tradicionais. Além disso, a tecnologia blockchain reduz a necessidade de intermediários, tornando as operações potencialmente mais rápidas, transparentes e acessíveis.

Esse modelo também favorece a democratização dos investimentos, permitindo que investidores de diferentes perfis tenham acesso ao mercado internacional com maior facilidade.

Ativos programáveis inauguram uma nova geração de investimentos

Outro diferencial da tokenização está na chamada “programabilidade” dos ativos financeiros.

Por meio de contratos inteligentes (smart contracts), processos que hoje dependem de diversas etapas operacionais podem ser automatizados. Dividendos podem ser distribuídos automaticamente aos acionistas, enquanto direitos de voto em assembleias podem ser exercidos de forma digital, transparente e auditável.

Mais do que ampliar o horário de funcionamento do mercado, a iniciativa representa uma mudança estrutural na forma como ativos financeiros poderão ser emitidos, negociados e administrados nos próximos anos.

Especialistas do setor avaliam que, no futuro, a distinção entre ações tradicionais e tokens tende a desaparecer, dando lugar a um mercado totalmente digital, programável e global.

Desafios regulatórios ainda fazem parte da transição

Apesar do avanço, a implementação desse novo modelo ainda enfrenta desafios importantes.

A integração entre a infraestrutura centenária da NYSE e as redes blockchain exige elevados padrões de segurança, estabilidade operacional e conformidade regulatória. A expectativa é que a fase inicial da parceria funcione como um ambiente controlado para validar a tecnologia antes de uma adoção em larga escala.

No Brasil, o movimento é acompanhado de perto por reguladores e participantes do mercado. Projetos como o Drex, desenvolvido pelo Banco Central, e as iniciativas de tokenização conduzidas no sandbox regulatório da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) demonstram que o país também avança na construção de um mercado financeiro digital.

Wall Street entra definitivamente na era da Web3

A parceria entre NYSE e Securitize reforça uma tendência que vem ganhando força nos últimos anos: a convergência entre o mercado financeiro tradicional e a tecnologia blockchain.

Ao adotar uma infraestrutura baseada em tokenização, a maior bolsa de valores do mundo sinaliza que a Web3 deixou de ser apenas uma alternativa ao sistema financeiro convencional para se tornar parte de sua evolução natural.

Caso a iniciativa alcance os resultados esperados, investidores poderão negociar ativos financeiros de qualquer lugar do mundo, a qualquer hora do dia, com liquidação quase imediata e processos totalmente digitais, consolidando uma nova era para o mercado global de capitais.

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